Lietuvos bankas 2015 m. gruodžio 21 d. patvirtino akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).
Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 8 344 386,92 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų skaičius – iki 28 773 748, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, galutinė emisijos (siūlymo) kaina – 0,40 EUR už vieną naujai išleidžiamą Bendrovės akciją) ir (ii) iki 28 773 748 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. spalio 28 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas Bendrovės valdybos sprendimais.
Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i) esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams. Siūlymas instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.
Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui (esančiam akcininku 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje) yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl žemiau nurodyto atitinkamo akcijų skaičiaus įsigijimo), tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam siūlymo akcijų skaičiui.
Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės naujų akcijų įsigijimo pateikimo ir akcijų apmokėjimo terminai:
(i) paraiškos iš mažmeninių investuotojų bus priimamos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 3 d., 17 val. 00 min. (Vilniaus laiku). Iki šio laikotarpio pabaigos mažmeniniai investuotojai turės pilnai apmokėti pasirašomas siūlomas akcijas, mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR už vieną pasirašomą akciją);
(ii) paraiškos iš esamų akcininkų ir institucinių investuotojų bus priimamos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 4 d., 17 val. 00 min. (Vilniaus laiku). Iki šio laikotarpio pabaigos esami akcininkai ir instituciniai investuotojai turės pilnai apmokėti pasirašomas siūlomas akcijas, mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR už vieną pasirašomą akciją). Instituciniai investuotojai siūlomų akcijų įsigijimo kainą galės apmokėti Prospekte nustatyta tvarka.
Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo sąlygos nurodytos Prospekte.
Galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp esamų akcininkų ir mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2016 m. kovo 7 d. arba maždaug šią dieną.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas per AB Nasdaq Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt, taip pat siūlymo organizatoriaus UAB FMĮ „INVL Finasta“ interneto svetainėje www.invlfinasta.com.
Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.
Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Andrius Daukšas
El.paštas andrius@InvaldaLT.com
LB Sprendimas dėl prospekto patvirtinimo (tik lietuvių kalba).pdf
Prospektas INVL Baltic real estate (tik anglų kalba).pdf
Prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą.pdf
